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超讯通信:8月18日接受机构调研上海国泰君安证券资产管理有限公
发布时间:2022-09-03        浏览次数:        

  2022年8月22日超讯通信(603322)发布公告称公司于2022年8月18日接受机构调研,上海国泰君安证券资产管理有限公司谭佩雯 黎明聪 王彦龙、广州云禧私募证券投资基金管理有限公司刘博通、上海健顺投资管理有限公司邵伟、上海兆天投资管理有限公司孟亮参与。

  公司于2022年8月18日披露了《2022年半年度报告》,2022年上半年,公司实现营业收入67,303.15万元,同比增长0.85%;归属于上市公司股东的净利润3,431.74万元,同比增长327.54%;扣除非经常性损益后的净利润-1,481.81万元,同比去年减亏约650万元;经营活动现金流-1.1亿,与上年同期相当,主要受行业特征影响,大量回款将主要集中在第三、四季度。 二、公司向IDC总包服务商转型升级的进展

  公司凭借多年在通信领域积累的建设、运维等业务优势,积极布局国家“新基建”、“东数西算”战略的重大机遇,并明确公司未来向IDC总包服务商转型升级的中长期目标。目前来看,转型进展顺利:

  公司于年内取得了中国五冶集团、上海电信、奥飞数据的IDC项目采购/服务合同,同时与兰州新区大数据产业园项目业主方签署了《战略合作协议》并达成新基建战略发展合作伙伴关系,加强公司在数据中心建设、运维服务方面的业务承接能力,谋求未来在产业方向上的长远发展和整体战略规划。目前,公司正在全力以赴推进上述项目的执行落地,且进展顺利。

  总体来看,公司新增业务,即数据中心总包服务,凭借多年积累的经营优势不仅获得国企业主的认可,也获得行业民营上市公司业主的认可,公司转型升级的路径清晰可行;此外,公司传统通信服务业务短期还是有一个良好的基本盘,随着未来5G商业化场景的逐步落地,这块业务还是有增长的空间和需求。 三、互动交流环节

  问:公司近期与奥飞数据子公司固安聚龙签订了6亿数据中心业务合同,我们在该业务上有哪些竞争优势?

  答:公司二十多年来持续深耕通信技术服务领域,在人才、技术、项目管理经验等方面形成自身竞争优势。此外,当前数据中心建设业主方愈发意识到第三方建设服务单位给他们在建设成本、人员管理等方面带来的好处,也为公司IDC业务发展提供绝佳机遇,公司将充分利用上述优势,持续扩大数据中心业务体量,开启新增长引擎。

  答:公司在原有运营商业务上主要包括通信网络建设和维护业务,该部分业务随着国内5G建设的快速推进,以及行业内价格竞争更趋理性,整体毛利呈升态势。公司在物联网业务方面主要布局有公用事业和智慧物流两大板块,今年上半年受全国疫情反复的影响,给相关子公司业务拓展造成短期困难,但相信该部分业务将持续受益于物联网未来巨大的发展空间。数据中心业务是公司未来的主要发展方向,公司已于近期取得了一定量与数据中心建设/服务相关的合同,随着国家“东数西算”战略的推进,该部分业务将成为公司未来发展的新引擎。综合来看,5G、物联网、云计算、I等战略性新兴产业的发展将产生大量的数据存储、传输和交互需求,公司的业务与之联系紧密,在未来新基建加大投入,各行各业数字化转型的背景下,行业的市场空间将会进一步打开。

  问:请介绍一下《战略合作框架协议》中到的兰州新区大数据产业园三期项目的推进情况?

  答:目前兰州新区大数据产业园三期项目可研报告已经出来,公司前期已与项目业主方兰州科文旅签订了《战略合作框架协议》,战略合作伙伴关系有助于公司身份的改变,达到公司直接作为总包方的目的;公司当前正紧锣密鼓做相关准备,以期后续能更好地获取市场份额,具体合作情况公司将通过公告及时与大家分享。

  问:公司有没有跟进甘肃省庆阳市那边的国家级数据中心建设项目,目前是什么状态?

  答:公司目前正努力把开拓兰州项目的成功经验进行复制推广,积极争取甘肃省庆阳市数据中心建设项目以及其他省的数据机房项目合作机会,若有最新情况,将及时公告。

  答:公司明确将数据中心业务作为未来转型升级的方向,随着业务量的增加,会逐步推动人才升级及成立专门的事业部进行统一管理。在人员安排方面,公司主营业务是做通讯服务的,拥有较多的通信技术人才储备,我们认为这方面不会给公司带来太大的人员压力。

  答:公司在能源领域主要为运营商等客户提供机房能耗智能终端设备,并拥有实现能耗管控、统计、调拨调度等功能的软件服务平台。

  超讯通信主营业务:通信技术服务:主要为通信运营商及铁塔公司提供集通信网络建设、通信网络维护、通信网络优化、设备及软件销售和以租代建业务为一体的服务。物联网解决方案:主要为水务、物流、电力、交通、燃气、消防、零售、医疗等不同行业客户提供物联网整体解决方案,包括智能模组、智能硬件、大数据平台的全面整合一站式服务。智能硬件制造:产品主要包括用于连接物联网感知层和网络层的智慧模组、用于互联网传输的小基站等。新能源服务:主要从事通信备用电源、新能源储能电源、动力电源、光伏等新能源集成系统的设计、开发和经营。智慧城市:通过提供通信技术、IT技术、AI技术、云计算、大数据等综合信息化手段,提高城市管理、服务能力,实现城市的智慧运营,包括覆盖警务、城管、消防、医疗、交通、水务、能源等各行业的软硬件一体化解决方案。智慧生活:基于居民各种生活场景提供智能化解决方案,包括搭建信息服务平台、提供智慧旅游、智慧家居等各种软硬件服务等。边缘计算IDC机房:公司对运营商或其它重要客户提供机房建设及运维服务,为政府、金融、互联网等客户提供边缘计算及IDC服务以支持各智慧城市应用。

  超讯通信2022中报显示,公司主营收入6.73亿元,同比上升0.85%;归母净利润3431.74万元,同比上升327.54%;扣非净利润-1481.81万元,同比上升30.69%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入3.2亿元,同比下降17.93%;单季度归母净利润3022.48万元,同比上升131.33%;单季度扣非净利润-1789.0万元,同比下降45.93%;负债率80.69%,投资收益4262.54万元,财务费用1517.43万元,毛利率9.83%。

  该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家;过去90天内机构目标均价为32.6。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,超讯通信(603322)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差。可能有财务风险,存在隐忧的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星,好价格指标1星,综合指标0.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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  证券之星估值分析提示超讯通信盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多