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基于华宝基金指数产品的轮动策略构建——指数基金资产配置系列之
发布时间:2022-05-09        浏览次数:        

  ,同时伴随着大量宽基、行业、主题类ETF产品的不断上市,投资者可选择的ETF产品非常丰富。对于资产配置投资者而言,当前指数产品体系已经足够丰富来完成相应资产配置目标。

  华宝基金旗下指数产品数量较多,且宽基、行业、主题、SmartBeta等不同赛道均有布局,对于权益投资者而言可选择的工具较为丰富,如何有效的把握指数之间的轮动特征,如何构建长期有效的投资组合,是投资者较为关注的问题之一。本文中我们将以华宝基金部分特征鲜明的A股指数产品为投资标的,构建轮动策略组合。

  指数基金的配置策略核心在于标的指数的选择,根据我们对于行业/板块轮动的研究,影响行业/板块涨跌分化的原因有很多,宏观层面,经济周期是重要因素之一;中观层面,景气改善是驱动行业/板块涨跌的重要推手,业绩的边际变化具有较强的指导意义;微观层面,资金流入流出、微观交易结构也在一定程度上影响行业/板块分化。

  本文中我们将结合“货币+信用”周期模型,以及估值、业绩、分析师预期、资金流、微观交易特征等不同因子,来构建基于华宝基金指数产品的轮动组合。我们按照月度频率调整组合,每期选取综合得分靠前的五只产品等权配置,从历史表现来看,华宝基金指数产品轮动组合相较于等权组合、沪深300指数具有明显的超额收益,年化超额分别约为12.31%、18.60%。

  3、四月份建议关注智能电动车ETF、新材料ETF、红利LOF、银行ETF等产品

  根据3月底最新数据,模型建议4月份关注:有色龙头ETF、智能电动车ETF、新材料ETF、红利基金LOF、ETF等产品。

  风险提示:本报告中涉及到的具体指数基金如有色龙头ETF、智能电动车ETF、新材料ETF、红利基金LOF、ETF等产品均为华宝基金旗下产品,华宝基金管理有限公司目前是方正证券研究业务的签约客户。

  本报告基于历史数据分析,历史规律未来可能存在失效的风险;市场可能发生超预期变化;各驱动因子受宏观环境影响可能存在阶段性失效的风险。

  以上为报告部分内容,完整报告请查看《基于华宝基金指数产品的轮动策略构建——指数基金资产配置系列之二》。

  (原标题:【方正金工】基于华宝基金指数产品的轮动策略构建——指数基金资产配置系列之二)

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